上卿：周官制，最尊贵的诸侯臣称“上卿”。《公羊传·襄公十一年》：“古者上卿、下卿，上士、下士。”这里指中央官吏。

任民社：古称直接管理百姓的地方官为“职任民社”。民社，人民和社稷。

邀：获取。

鼎烹：美食，贵人所享。此指贵人所赐的鼎烹之馀，残羹冷炙。鼎，古代炊器，三足两耳。

罗刹：梵语音译，意思是恶鬼。这里作为国名。《文献通考·四裔考》：“罗刹国，在婆利之东。其人极陋，朱发黑身，兽牙鹰爪。时与林邑人作市，辄以夜，昼日则掩其面。隋炀帝大业三年，遣使常骏等使赤土，至罗刹。”

兴：起。

过了一段时间，马骥进入一座山村。那里的人也有面貌像人的，可是衣衫褴褛像乞丐。马骥在树下休息，村人不敢上前，只是在远处看他。时间长了，村人觉得马骥不会吃人，才渐渐凑上前来。马骥笑着和他们谈话，语言虽然不同，也仍能半知半解。于是马骥讲述自己的来历。村人大喜，遍告邻里说，来客并不捉人吃。不过，奇丑的人看一看就走，终究不敢近前。那些来跟前的人，五官位置都和中国人相同，他们一起摆下酒食来请马骥。马骥问他们怕自己的原因，回答说：“曾听祖父说，离此往西二万六千里，有一个中国，当地人长的样子大都非常怪异。但只是听说，今天才相信这是真的。”马骥问他们为什么穷，回答说：“我国所看重的，不是文章，而是体貌。那些体貌最漂亮的当中央最尊贵的官，次一点儿的当地方官，再差一点儿的也可以赢得贵人的宠爱，能有美食来养活妻子儿女。像我们这些人刚生下来就被父母看作不祥之物，往往被抛弃了，那些不忍心抛弃的，其实都只为了传宗接代。”马骥问这国家叫什么名字，回答说：“叫大罗刹国。都城在此地往北三十里处。”马骥请求引领他前去观光。于是鸡叫起身，村人带领马骥一同前往。

天明，始达都。都以黑石为墙，色如墨。楼阁近百尺，然少瓦，覆以红石。拾其残块磨甲上，无异丹砂。时值朝退，朝中有冠盖出，村人指曰：“此相国也。”视之，双耳皆背生，鼻三孔，睫毛覆目如帘。又数骑出，曰：“此大夫也。”以次各指其官职，率狰狞怪异，然位渐卑，丑亦渐杀。

相国：宰相。

大夫：古诸侯国中，国君之下有卿、大夫、士三级。这里指位次于相国的高级官员。

位渐卑：官位渐渐降下来。卑，下。

杀：削降，减等。

天色大亮后，他们才抵达都城。都城用黑石砌成城墙，颜色如墨。楼阁高近百尺，但屋顶很少用瓦，而是用红石覆盖。拣块红石在指甲上一磨，和丹砂没有两样。当时正值宫中退朝，朝廷中驶出一辆伞盖华美的车子，村人指点说：“这是宰相。”马骥一看，宰相的双耳都长反了，有三个鼻孔，长长的睫毛盖着眼睛，像帘子一样。接着又有几人骑马出宫，村人说：“这是大夫。”并依次指明他们的官职，都长得狰狞怪异，然而随着职位逐渐降低，相应地也不那么丑了。

无何，马归，街衢人望见之，噪奔跌蹶，如逢怪物。村人百口解说，市人始敢遥立。既归，国中无大小，咸知村有异人，于是搢绅大夫，争欲一广见闻，遂令村人要马。然每至一家，阍人辄阖户，丈夫女子窃窃自门隙中窥语，终一日，无敢延见者。村人曰：“此间一执戟郎，曾为先王出使异国，所阅人多，或不以子为惧。”造郎门，郎果喜，揖为上宾。视其貌，如八九十岁人，目睛突出，须卷如猬。曰：“仆少奉王命，出使最多，独未尝至中华。今一百二十馀岁，又得睹上国人物，此不可不上闻于天子。然臣卧林下，十馀年不践朝阶，早旦，为君一行。”乃具饮馔，修主客礼。酒数行，出女乐十馀人，更番歌舞。貌类如夜叉，皆以白锦缠头，拖朱衣及地。扮唱不知何词，腔拍恢诡。主人顾而乐之，问：“中国亦有此乐乎？”曰：“有。”主人请拟其声，遂击桌为度一曲。主人喜曰：“异哉！声如凤鸣龙啸，得未曾闻。”翼日，趋朝，荐诸国王。王忻然下诏。有二三大臣，言其怪状，恐惊圣体，王乃止。即出告马，深为扼腕。